可成Q2營收俏、H2業績毛利續揚，7家外資力挺、目標價208-250元

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可成Q2營收俏、H2業績毛利續揚，7家外資力挺、目標價208-250元
財訊快報 (2011-06-22 13:10)

【財訊快報／劉居全報導】可成( 2474 )因第二季營收將優於預期，加上下半年新產品出貨，推升業績及毛利持續成長，近期股價修正後，外資法人一周內紛紛力挺並上修目標價，包括花旗環球證券、高盛證券、瑞銀證券、美銀美林證券、德意志證券、野村證券、摩根大通證券等7家外資都力挺可成，同聲喊進，目標價介於208-250元，而三大法人昨(21)日同步轉為買超可成，其中外資連2買，買超張數5149張；投信連4買，買超張數3922張；自營商昨日轉賣為買，買超張數102張。而可成是近期少數獲多家外資法人同步看好及上修目標價的公司。

花旗環球證券指出，可成調高第二季營收預估，由原先的季增10-15%，上修至季增20%，花旗環球證券表示，經過確認，可成並沒遭到宏達電( 2498 )砍訂單，由於下半年開始進入旺季，花旗環球證券預估，可成第三季及第四季營收將分別再季增10%，花旗環球證券重申可成「買進」，目標價上看250元。

而高盛證券表示，對於可成持續持正面的看法，加上可成熱銷商品比重高，不僅營收成長動能高，毛利率也逐步改善，此外，下半年可成將進入旺季，看好可成近期股價修正正提供長線投資人一個好的進場點，重申可成「買進」評等、目標價上看212元。

瑞銀證券則表示，可成基本面較原先預估佳，加上可成在金屬輕機殼是領導廠商，預估可成今年毛利率將超過40%，因此，決定上修可成今年至後年每股盈餘預估，分別由原先的12元、14.48元、16.67元上修至12.93元、15.53元、18.17元，同時調高目標價，由原先的190元上修至216元，並重申「買進」評等。

美銀美林證券則將可成目標價由原先的205元上修至221元，預估股價仍有28%的上漲空間；同時上修今、明兩年的獲利預估，幅度分別為18%及17%，看好下半年及明年在NB金屬輕機殼的成長，並上修今、明年營收目標預估，幅度分別為8%及16%，重申「買進」評等。

而德意志證券及野村證券也都調高可成目標價，其中德意志證券上修可成今年及明年獲利預估，幅度分別為9%及5%，目標價由192元上修至208元，重申「買進」評等；至於野村證券也重申「買進」評等，目標價由200元上修至215元。

至於摩根大通證券在最新出爐的報告中表示，看好可成營收及毛利率持續向上，重申「加碼」評等，目標價由原先的190元上修至220元。摩根大通證券同時上修可成今年及明年每股盈餘預估，上修幅度分別為15%及14%。

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